中国光大银行长沙分行助力株洲城发集团发行我省首例国有企业境外债

时间:2016-10-18 19:37:43   |    御翠投资珍藏

  三湘都市报讯(通讯员 陈翔)10月12日,中国光大银行长沙分行联合光大银行在港投资银行光银国际成功完成株洲市城市建设发展集团有限公司(“株洲城发集团”)3亿美元境外债发行,该笔债券国际评级为Baa3(穆迪评级)、BBB-(惠誉评级),债券票息为2.98%,为3年期S规则高级无抵押美元债券。

  本次发行系湖南省国有企业首次在海外发行债券,受到全球投资者的广泛关注。投资者在路演期间反响热烈,普遍对于湖南省及株洲市在中国经济发展中的重要地位表现出浓厚兴趣,对公司经营发展及信用状况予以充分肯定。

  在中国光大银行长沙分行与光银国际的共同配合下,光银国际做为本次交易的独家全球协调人、联席簿记管理人及牵头经办人,全程协助公司完成债券在国家发改委的备案,启动湖南省国资企业第一次国际评级并取得投资级别,以及完成全部尽职调查、法务及相关执行程序。路演及簿记期间,双方亦同时安排公司于新加坡、伦敦、香港三地与超过70家全球机构投资者会面,顺利完成债券的全球配售工作。

  本次发行获得投资者踊跃认购,吸引全球订单超过18亿美元,超额认购超过5倍,其中国际投资者占比75.66%,最终以票面2.98%定价,创近期同等条件债券发行的新低。

  据悉,中国光大银行近年来加速全球化布局,依托光银国际这一海外投资银行平台,全球资本市场业务将呈现突破性发展。长沙分行亦表示将一如既往致力于打造一流的综合性银行,进一步提升服务水平,为客户提供更为多元化的产品和增值服务。